Guía del usuario del conector Odoo Zoho CRM

INTRODUCCIÓN Conector Odoo Zoho CRM: ¡experimente la simplicidad de la gestión de relaciones con los clientes! Cuando se trata de negocios, el cliente es nuestro principal objetivo. Sin embargo, ¿qué podemos hacer para hacer crecer nuestro negocio y atraer a más clientes? Zoho CRM sirve como un repositorio único para actividades de ventas, marketing y servicio al cliente, optimizando procesos, políticas y personas en una única plataforma. En cambio, Odoo proporciona aplicaciones empresariales funcionales integradas llamadas aplicaciones Odoo que, cuando se combinan, forman una solución ERP. Hemos integrado estas dos plataformas para eliminar las deficiencias de cada una y hemos creado Odoo Zoho CRM Connector con amplias funciones. Requisitos previos para usar el conector Odoo Zoho CRM Odoo Zoho CRM funciona junto con el siguiente módulo: Solución Odoo Multi CRM Primero debe instalar este módulo para que el nombre del módulo Odoo funcione. CARACTERÍSTICAS Los clientes potenciales se evalúan para determinar su relevancia antes de convertirlos en oportunidades. El programador Cron permite importar clientes de forma masiva y gestionar los detalles de los clientes. Odoo facilita la importación de contactos y productos a través del programador cron. Los estados de la tubería se administran dentro de Odoo. El programador Cron admite la importación de productos, ofertas, contactos y usuarios, con opciones de filtrado disponibles. La exportación masiva de objetos es posible mediante la opción Exportar todo o seleccionando elementos por ID. Se pueden exportar objetos específicos seleccionándolos en la vista de lista. La sincronización de objetos en tiempo real es unidireccional desde odoo a Zoho. Configuración para limpieza de datos en tiempo real para limpieza de objetos. La tabla de estado administra los estados de los pedidos de Zoho CRM y Odoo, administra el mapeo de Odoo Stage y Zoho CRM Stage y configura la pérdida de acuerdos. INSTALACIÓN Una vez que haya comprado la aplicación en la tienda Webkul, recibirá el enlace para descargar el archivo zip del módulo. Extraiga el archivo a su sistema una vez que se complete la descarga. Como resultado, podrá ver una carpeta llamada «zoho_crm_bridge». Copie y pegue esta carpeta en la ubicación de sus complementos de Odoo. Ahora abra la aplicación Odoo y haga clic en el menú Configuración. Aquí, haga clic en Activar el modo de desarrollador. Luego, abra el menú Aplicaciones y haga clic en «Actualizar lista de módulos». En la barra de búsqueda, elimine todos los filtros y busque «zoho_crm_bridge». Podrás ver el formulario en los resultados de búsqueda. Haga clic en «Instalar» para instalarlo. Antes de continuar, explore nuestros servicios de desarrollo de Odoo y una amplia gama de aplicaciones de Odoo de calidad. CONEXIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO Después de la instalación, vaya a la aplicación Multi-CRM, ahora vaya a Conexión y cree una nueva conexión. Obtendrá el ID del cliente y el secreto del cliente de la consola API de Zoho. Complete todos los detalles en la pestaña Credenciales. El URI de redireccionamiento se generará automáticamente cuando guarde la conexión. Configure la sincronización en tiempo real para sincronizar y eliminar datos. Sincronización de datos en tiempo real: si está habilitado, sincronizará los datos de odoo con Zoho en tiempo real. Eliminación de datos en tiempo real: cuando esta opción está habilitada, eliminará los datos en tiempo real de odoo a zoho. En Estados, puede asignar la etapa de Zoho CRM con la etapa final de Odoo. También puede configurar en qué etapa se perderá el trato. Al hacer clic en el botón de conexión, será redirigido a la página de confirmación de conexión. Haga clic en el botón aceptar. Tu conexión fue exitosa. Ahora puedes configurar el programador cron de la empresa, contacto, oferta y producto en la sección del programador de la configuración de conexión. Si desea una solución de contabilidad bien administrada, consulte nuestra solución Zoho de contabilidad múltiple Odoo con un gráfico bien diseñado para analizar datos. FUNCIÓN DE IMPORTACIÓN Ahora, al pasar a la operación de importación, puede importar usuarios y productos de Contact Deals de Zoho a Odoo. Para utilizar la operación de importación, haga clic en el botón Importar. Configura lo siguiente: Conexión: En qué instancia estás importando el objeto (oferta, contacto, usuario y producto). Objeto: seleccione el objeto que desea importar (Oferta, Contacto, Usuario y Producto) Filtro ZohoCRM: Aplique el filtro para importar objetos específicos (Oferta, Contacto, Usuario y Producto) / La importación de contactos se realizará correctamente al hacer clic en Importar. Del mismo modo, puedes importar la oferta, el producto y el usuario de Zoho CRM a odoo. MAPEO Puede consultar el mapeo del contacto, Líder de Producto y Contacto. Para controlar el mapeo, vaya a la opción deseada en la pestaña de mapeo en la aplicación multi-CRM. Supongamos que queremos comprobar el mapeo de contactos. A continuación se muestra la lista de asignaciones de contactos entre Zoho CRM y odoo. Avanzando más, también puede verificar el ID del almacén de conexión y el registro de ese mapeo respectivo. La opción ‘Importado’ muestra si el objeto se importa o exporta cada vez que se habilita, por lo que se importa el producto. También puede consultar nuestro conector Keap Odoo, que integra Keap CRM con Odoo. Además, puede gestionar su canal de ventas de forma más eficiente y eficaz. FUNCIÓN EXPORTAR Es posible exportar clientes, ofertas o productos. Por ahora, supongamos que queremos exportar el producto. Vaya a la tabla de ventas >>> productos >> producto >> vaya a la vista de lista >> seleccione producto >> Acción >> Exportar a CRM. A continuación, aparecerá una ventana emergente solicitando la siguiente Conexión: ¿A qué conexión desea exportar el objeto? Canal: ¿Qué canal está utilizando para la opción de exportación? Seleccione la operación, como actualizar o exportar el objeto. Tipo de objeto: seleccione qué objeto está exportando/actualizando, como producto, ofertas y cliente. ID de objetos: configurados automáticamente. La exportación del producto de Odoo a Zoho CRM fue exitosa. Evaluación de clientes potenciales Para habilitar el control de calidad para el cliente potencial, habilite la configuración desde el backend de odoo. Los clientes potenciales ahora mostrarán un botón Convertir en oportunidad en la esquina superior izquierda. Haga clic en él si desea convertirlo en una oportunidad. ¿NECESITO AYUDA? ¡Esperamos que encuentres útil la guía! No dude en compartir sus comentarios en los comentarios a continuación. Además, si todavía tienes algún problema o pregunta al respecto, por favor presenta un ticket en el mostrador de la UV. Espero que esto ayude. Además de tener más preguntas, comuníquese con nosotros a través de nuestro correo electrónico de soporte. ¡¡Gracias por prestar atención!! Versión de marco compatible: Odoo 17,16,15

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