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La demanda de procesadores de alto rendimiento para el entrenamiento de IA se está disparando y, como resultado, también lo está la demanda de los componentes utilizados en estos procesadores. Tanto es así que SK Hynix anuncia públicamente esta semana que la capacidad de fabricación de memoria de alto ancho de banda (HBM) de la compañía ya está agotada para lo que queda de 2024, y la mayor parte de 2025 también está agotada. SK hynix produce actualmente varios tipos de memorias HBM para clientes como Amazon, AMD, Facebook, Google (Broadcom), Intel, Microsoft y, por supuesto, NVIDIA. Este último es un consumidor particularmente prolífico de memoria HBM3 y HBM3E para sus aceleradores H100/H200/GH200, ya que NVIDIA también está trabajando para satisfacer lo que sigue siendo una demanda insaciable (e insatisfecha) de sus aceleradores. Como resultado, los pedidos de memorias de HBM, que ya se realizaron con meses de anticipación, ahora están pendientes de entrega hasta 2025, mientras los proveedores de chips intentan asegurar el suministro de las pilas de memoria críticas para su éxito. Esto convirtió a SK hynix en el segundo proveedor de memorias de HBM en los últimos meses en anunciar que se agotará en 2025, tras un anuncio anterior de Micron sobre su producción de HBM3E. Pero de los dos anuncios, el de SK Hynix es sin duda el más significativo, ya que la capacidad de producción de HBM de la empresa surcoreana es mucho mayor que la de Micron. Entonces, si bien las cosas eran simplemente «interesantes» con el más pequeño de los tres grandes fabricantes de memorias agotado en 2025, las cosas están adquiriendo una perspectiva más preocupante (y limitada) ahora que SK hynix también lo está. SK hynix controla actualmente entre el 46 % y el 49 % del mercado de HBM y, según la empresa de seguimiento del mercado TrendForce, no se espera que su participación disminuya significativamente en 2025. Por el contrario, la participación de Micron en el mercado de memorias de HBM se sitúa entre el 4 % y el 6 %. %. Dado que el suministro de HBM de ambas empresas se agotará durante gran parte de 2025, es probable que estemos ante un escenario en el que más del 50% del suministro total de HBM3/HBM3E de la industria para los próximos trimestres ya se habrá agotado. Esto deja a Samsung como el único miembro del grupo que hasta el momento no ha comentado sobre la solicitud de HBM. Si bien la memoria es un bien altamente fungible, sería sorprendente que Samsung no enfrentara una demanda similar. Y, en última instancia, todo esto indica que la industria está entrando en una escasez de memoria HBM3. Por otra parte, SK Hynix dijo que está probando pilas HBM3E de 12-Hi y 36 GB para los clientes y que comenzará los envíos en volumen en el tercer trimestre.
