Beneficios y características de AI CRM

En este artículo, profundizaremos en el mundo multifacético de Microsoft Dynamics 365, explorando su amplio espectro de funcionalidades y las ventajas que ofrece a las empresas, ya sean startups o empresas establecidas. Desde su descripción general y características hasta sus aplicaciones prácticas y poderosas capacidades de IA, descubriremos cómo esta plataforma sirve como una solución unificada para rastrear, analizar y optimizar recursos e interacciones con los clientes. Ya sea que esté buscando optimizar las operaciones, mejorar la participación del cliente o aprovechar la información basada en datos, Microsoft Dynamics 365 ofrece un conjunto de herramientas versátil para potenciar sus esfuerzos comerciales.

Herramientas obsoletas: quedarse atrás en el panorama empresarial actual

Los equipos de ventas, marketing y servicio a menudo se ven atascados por tareas administrativas como la actualización de registros de CRM, lo que da como resultado información de clientes aislada o desactualizada. La gestión del correo electrónico se vuelve abrumadora, consume tiempo valioso y sofoca la creatividad. Si no se abordan, estos desafíos contribuyen a que las experiencias de los clientes sean deficientes y a la pérdida de ingresos. La solución radica en liberar el potencial de los equipos talentosos, capacitándolos para centrarse en la construcción de relaciones, la creatividad y los esfuerzos colaborativos para impulsar el éxito. Los sistemas CRM tradicionales son incapaces de abordar las necesidades cambiantes de los clientes y carecen de personalización.

¿Qué es Microsoft Dynamics 365?

Microsoft Dynamics 365 es un conjunto completo de programas, herramientas y software diseñado para respaldar el crecimiento y la sostenibilidad de las empresas. Al funcionar como plataforma de gestión de relaciones con el cliente (CRM) y planificación de recursos empresariales (ERP) denominada Business Central, permite a las organizaciones centrarse en mejorar las experiencias y el compromiso de los clientes, al mismo tiempo que facilita el seguimiento y la planificación de la utilización de recursos dentro de la empresa, todo ello desde una única plataforma integrada.

Características técnicas de Microsoft DYNAMICS CRM

Productividad sobre la marcha con la aplicación móvil Microsoft Dynamics CRM

Desbloquee el poder de Microsoft Dynamics CRM en sus teléfonos y tabletas con nuestra aplicación móvil dedicada. Acceda a los datos de CRM en cualquier momento y en cualquier lugar y aumente la productividad de su equipo mientras está en movimiento. Personalice la aplicación para que se ajuste a sus necesidades únicas y disfrute de un acceso sin conexión perfecto para un flujo de trabajo ininterrumpido.

Proteger sus datos en Microsoft Dynamics CRM

En Microsoft Dynamics CRM, la integridad y la privacidad de los datos se salvaguardan mediante un modelo de seguridad sólido que comprende:

• Seguridad basada en roles: Agrupe privilegios en roles para definir tareas de usuario o equipo.
• Seguridad basada en registros: Limite los derechos de usuarios y equipos para modificar registros individuales.
• Seguridad a nivel de campo: Controle el acceso a campos de alto impacto dentro de entidades para usuarios o equipos específicos.
• Seguridad basada en formularios: Gestionar el acceso a formularios, proporcionando información relevante en función de los permisos.

Este enfoque integral garantiza la confidencialidad de los datos, el cumplimiento y un control de acceso efectivo.

Maximice los conocimientos con los informes de Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM ofrece sólidas capacidades de generación de informes, aprovechando la flexibilidad y el poder del portafolio de SQL Server para crear, analizar y extraer informes. Así es como puede utilizar estas funciones:

• Servicios de informes de SQL Server (SSRS): Esta plataforma integra paneles de Business Intelligence y análisis de clientes, proporcionando una interfaz fácil de usar para crear y distribuir informes en varios formatos como PDF, TIFF y Excel.
• Asistente de informes: Los usuarios de CRM pueden crear nuevos informes SSRS utilizando esta función, lo que permite resumir fácilmente los datos y crear gráficos y tablas imprimibles.
• Búsqueda avanzada: Esta poderosa herramienta permite a los usuarios consultar visualmente los datos de los clientes con fines de generación de informes, mejorando la productividad y la eficiencia.
• Exportar a Excel: Los usuarios pueden exportar datos desde la búsqueda avanzada a hojas de cálculo o tablas dinámicas de Excel estáticas o dinámicas, lo que permite un mayor análisis y visualización.
• Vistas filtradas: Simplifique la configuración y ejecución de informes con alta seguridad utilizando esta función, compatible con herramientas ODBC como Microsoft Query o Excel.
• Unificación de correo: Combine fácilmente documentos desde plantillas estándar utilizando la opción Combinar correspondencia de CRM, agilizando los procesos de comunicación y documentación.

Estas funciones de generación de informes permiten a los usuarios extraer información valiosa de los datos de CRM, impulsando la toma de decisiones informadas y mejorando la productividad general.

Integración optimizada

Microsoft Dynamics CRM ofrece dos características de integración clave:

• Kit de desarrollo de software (SDK): Personalice y amplíe el sistema para satisfacer necesidades comerciales únicas utilizando un conjunto integral de herramientas y API.
• Interfaz de programación de aplicaciones (API): Conecte perfectamente Microsoft Dynamics CRM con otros sistemas y aplicaciones, lo que permite un intercambio de datos eficiente y la automatización de procesos.

El CRM con IA de próxima generación ya está aquí.

Ha llegado la era del CRM con IA de próxima generación, que ofrece capacidades avanzadas para analizar datos y generar nuevos resultados como texto, imágenes o información sobre datos. Desarrolladas a través de años de investigación de Microsoft, estas capacidades ahora son accesibles a través de Dynamics 365 Copilot. Con indicaciones intuitivas en lenguaje natural, los empleados pueden aprovechar las funciones de Copilot para optimizar diversas tareas, desde la elaboración de correos electrónicos personalizados hasta la gestión de datos de CRM. Esto permite a los equipos trabajar de manera más eficiente, priorizar actividades de alto valor y fomentar conexiones más profundas con los clientes.

• Empoderar a los vendedores con IA
• Acelerar el conocimiento de los clientes
• Ventas de Microsoft Viva

Si no aprovecha las capacidades de IA dentro de sus aplicaciones Dynamics 365 existentes, se está perdiendo la oportunidad de obtener visibilidad del comportamiento del cliente con el análisis de sentimientos y patrones impulsado por IA.

Beyond Key puede ayudarle a obtener ventajas en IA integrando aplicaciones D365 impulsadas por IA en su plataforma Dynamics existente. Nuestros servicios:

• Desarrollo a la medida
• Integraciones bajo demanda
• Aumento de recursos
• Contrato de soporte
• Consulta

Beneficios del módulo AI CRM que obtiene

Información del cliente de Dynamics 365

• Herramientas inteligentes de marketing y publicidad.
• Recomendaciones de productos inteligentes
• Optimice los procesos para reducir el tiempo de obtención de valor
• Acciones basadas en ML para resultados óptimos

Perspectivas de ventas de Dynamics 365

• Previsión de ventas precisa
• Priorice las oportunidades de forma inteligente
• Construir y fomentar relaciones duraderas
• Eliminar cuellos de botella y acelerar procesos

Agente virtual de Dynamics 365 para servicio al cliente

• Chatbots adaptables para atender las solicitudes de los clientes
• Indicadores de desempeño del agente
• Flujos de trabajo de IA personalizados
• Acto de retroalimentación del cliente.

Información sobre el servicio al cliente de Dynamics 365

• Recomendaciones de IA para resolver casos
• Actuar sobre los problemas emergentes antes de que se multipliquen
• Información sobre casos y seguimiento del rendimiento
• Información sobre los tipos de casos y su prioridad

Características clave de Dynamics 365 AI CRM

Ingestión de datos en tiempo real a través de la API Customer Insights

• Garantiza actualizaciones constantes en tiempo real de los datos de los clientes.
• Facilita modificaciones inmediatas de los perfiles de los clientes en función de la información más reciente.

Unificación de perfiles sincronizada en tiempo real

• Integra perfectamente datos demográficos en tiempo real.
• Mantiene los sistemas fuente y los perfiles de los clientes perfectamente alineados para obtener información precisa.

Actualizaciones inmediatas de la actividad del cliente

• Realiza un seguimiento y actualiza las actividades de los clientes a medida que ocurren.
• Permite respuestas rápidas y experiencias personalizadas basadas en interacciones en tiempo real.

Cómo utilizar Microsoft Dynamics 365: métodos de implementación

Microsoft Dynamics 365 ofrece tres métodos de implementación para satisfacer diversas necesidades comerciales. Elija el método de implementación que mejor se adapte a sus requisitos comerciales y capacidades de infraestructura.

1. Implementación de la nube:

• Accede a Dynamics 365 a través de la nube con solo una conexión a Internet.
• No es necesario instalar nada; cargar directamente desde los servidores de Microsoft y la nube de Azure.
• Ideal para acceso en movimiento o dispositivos con configuraciones de sistema bajas.
• Acceso a funciones exclusivas de la nube.

2. Implementación local:

• Instale software en su dispositivo o en los servidores de su socio de TI.
• Adecuado para empresas de todos los tamaños con servidores compatibles.
• Se beneficia de funciones adicionales que no están disponibles en la versión basada en la nube.

3. Implementación en la nube y en el borde (híbrido): mejora de las capacidades fuera de línea

• Solución integrada de nube y borde: Esta implementación integra todo el software en la nube mientras que los datos y las transacciones cruciales se instalan localmente en el sistema del usuario.
• Operaciones financieras fuera de línea: Los usuarios pueden realizar operaciones financieras sin conexión, lo que garantiza la continuidad del negocio incluso en entornos con conectividad a Internet limitada o poco confiable.
• Sincronización para accesibilidad en línea: Las transacciones y los datos se sincronizan automáticamente con la nube cuando el sistema se vuelve a conectar en línea, lo que garantiza la integridad de los datos y las actualizaciones en tiempo real.
• Ideal para venta minorista y fabricación: Adecuado para industrias como el comercio minorista y la fabricación, donde las capacidades fuera de línea son esenciales para operaciones fluidas, lo que permite una gestión fluida del flujo de trabajo tanto en entornos en línea como fuera de línea.

Beneficios clave de Microsoft Dynamics 365 AI CRM

Libere el potencial de sus equipos de ventas, marketing y servicio con las aplicaciones Microsoft Dynamics 365, impulsando ventas más inteligentes, mejores experiencias de cliente y mayor productividad a través de herramientas integradas.

• Aumente la productividad con una conectividad perfecta: Comparta sin problemas información y documentos de los clientes dentro de Microsoft Teams, lo que permite la colaboración multifuncional independientemente de la ubicación. Acelere los procesos comerciales automatizando tareas rutinarias e integrando herramientas conocidas como Outlook®, Teams, Excel® y Word.
• Vista de cliente unificada de 360 ​​grados: Proporcione una experiencia de cliente personalizada con información unificada en aplicaciones de ventas, marketing y servicios. Obtenga visibilidad de todo el recorrido del cliente, capacitando a los empleados para mejorar las experiencias del cliente en cada punto de contacto.
• Capacite a los empleados con procesos guiados e IA: Aproveche los conocimientos basados ​​en IA para generar puntuación de clientes potenciales y centrar los esfuerzos en los clientes más prometedores. Habilite la toma de decisiones proactiva con experiencias y conocimientos impulsados ​​por la IA, guiando a los empleados hacia resultados exitosos.
• Incrementar la experiencia del cliente: Involucre a los clientes a través de múltiples puntos de contacto con interacción omnicanal y capacidades de IA, garantizando interacciones fluidas y tiempos de respuesta más rápidos. Personalice las experiencias de los compradores a través de campañas de marketing multicanal y alinee los esfuerzos de ventas y marketing para lograr el máximo impacto.
• Plataforma ampliable y escalable: Las aplicaciones Dynamics 365 ofrecen capacidades centrales para procesos de ventas, marketing y servicios, con capacidades adicionales de Insights y Power Platform para expansión. Agregue Insights para obtener información procesable o utilice Power BI para crear paneles para indicadores comerciales clave. Mejore las capacidades de integración con Power Apps y automatice procesos usando Power Automate, garantizando la escalabilidad a medida que crece su negocio.

Conclusión
Las capacidades fundamentales de la IA de próxima generación, como crear, resumir, analizar, colaborar y automatizar, están revolucionando la productividad. Con el tiempo, las funciones del copiloto se adaptan a las necesidades de los empleados, permitiéndoles abordar tareas y consultas sofisticadas sin esfuerzo. Aprovechar esta poderosa tecnología permite a su equipo trabajar de manera más inteligente y brindar constantemente experiencias excepcionales a los clientes.

En Beyond Key, nuestros consultores de Microsoft Dynamics CRM se especializan en analizar sus requisitos comerciales únicos. Ofrecemos soluciones CRM estratégicamente configuradas y adaptadas a sus necesidades específicas. Nuestros consultores se aseguran de que obtenga resultados superiores y más rápidos con Microsoft Dynamics CRM. Al aprovechar las ricas características y funcionalidades de Microsoft CRM, lo ayudamos a mejorar la rentabilidad y brindar mayor valor a sus clientes.