Integración de Salesforce SharePoint | Beneficios para las empresas

14 noviembre 2022

Una de las soluciones de gestión de documentos más fiables, ricas en funciones y ampliables disponibles es SharePoint de Microsoft. Pero aparte del almacenamiento de datos, carece de funciones para la gestión de relaciones con los clientes (CRM).

La plataforma Salesforce CRM es una solución sólida para gestionar las actividades de ventas y marketing. Sin embargo, muchas empresas no están aprovechando todo su potencial. Esto puede deberse a que se están perdiendo los beneficios de la integración de Salesforce SharePoint. Por ejemplo, las empresas pueden aprovechar esta ventaja para mejorar la colaboración. También pueden mejorar las capacidades de gestión de documentos de su CRM. Por eso, es importante comprender los beneficios de ambas integraciones.

En este artículo, explicamos algunas ventajas de integrar Salesforce con SharePoint. Además, cómo mejora las capacidades del CRM para la gestión documental.

Beneficios de la integración de Salesforce SharePoint

Reducir costos

Salesforce le permite guardar contenido. Sin embargo, es mucho más caro que almacenar un material idéntico en SharePoint. Es sencillo conectar SharePoint con Salesforce ya que es menos costoso y ayuda con el almacenamiento de contenido.

Almacenar documentos grandes

SharePoint proporciona espacio de almacenamiento seguro para documentos de hasta 50 MB de tamaño. Con la sincronización de OneDrive, SharePoint proporciona acceso a archivos sin conexión. El sólido soporte de archivos de Salesforce está limitado a 2 GB. Así, con esta conectividad, las organizaciones podrán eliminar los límites de espacio y asegurar un funcionamiento impecable en todo momento.

Informes y análisis mejorados

La integración de Salesforce y SharePoint permite generar informes y análisis completos. Los usuarios pueden generar informes y paneles que combinan datos de Salesforce con métricas de documentos de SharePoint, proporcionando información sobre el uso de documentos, patrones de colaboración y tendencias relacionadas con documentos.

Flexibilidad mejorada

La combinación ahorra tiempo al permitir un acceso rápido y sencillo a los recursos necesarios. Está disponible en cualquier momento y desde cualquier lugar. La sincronización de los sistemas permite la interacción en tiempo real y la notificación rápida de actualizaciones.

Mejor gestión de documentos

SharePoint admite la gestión automatizada de versiones de archivos para documentos de Salesforce. Le dará a sus equipos más control sobre los documentos finales que desarrollen. Los documentos creados se benefician de una experiencia de búsqueda unificada, así como de una revisión y modificación sencillas. Se incluyen control de versiones, edición en línea y móvil y uso compartido nativo. Ayudará a evitar la duplicación de contenido y problemas de control de versiones de archivos. Los procesos personalizados en ambas plataformas simplifican aún más el proceso de revisión de la documentación.

Flujos de trabajo fluidos

Con la integración de Salesforce SharePoint, las organizaciones pueden optimizar los flujos de trabajo automatizando los procesos relacionados con los documentos. Por ejemplo, los flujos de trabajo se pueden activar para iniciar aprobaciones de documentos, notificaciones o intercambio de documentos en función de condiciones predefinidas, lo que garantiza procesos coherentes y eficientes.

Aumentar la eficiencia

Al integrar las capacidades de SharePoint directamente en Salesforce, los clientes ven una UI/UX consistente mientras interactúan con las páginas de Cuenta, Contacto, Oportunidad o Proyecto, lo que les permite ser más productivos a lo largo del día.

Mejorar la seguridad

Las organizaciones que integran SharePoint con Salesforce pueden modificar el control de acceso para garantizar que los usuarios vean solo la información alojada en SharePoint que sus credenciales específicas de SharePoint les permiten ver en lugar de permitir que cualquier persona con acceso a Salesforce vea todos los documentos.

Conclusión

Salesforce es una sólida solución CRM. Sin embargo, carece de capacidades efectivas de almacenamiento y gestión de documentos. Aquí es donde entra en juego SharePoint. SharePoint es una sólida solución de gestión de documentos. Ofrece funciones y capacidades avanzadas para almacenar y organizar documentos. También cuenta con un sistema de gestión de metadatos. Ahora que comprende estos beneficios, es hora de actuar. Empiece por realizar una prueba de concepto. Esto le ayudará a determinar si la integración de Salesforce y SharePoint es útil para su negocio.

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About David Lopez

Informático y experto en redes. Redactor en varios blogs tecnológicos desde hace 4 años y ahora en Steamachine.net

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